非小号app晨会纪要
预计随着专项债收购存量商品房的更大规模落地,地产供给端有望继续“提质缩量”,带动地产供需关系继续改善。
我们预计广核转债上市首日价格在126.83~140.94元之间,我们预计中签率为0.0140%。
杰瑞股份(002353):中标非洲天然气EPC订单,海外天然气成长逻辑逐步兑现
盈利预测与投资评级:我们维持公司2025-2027年归母净利润30.3/34.9/39.9亿元,当前市值对应PE估值为12/10/9倍,维持“买入”评级。风险提示:国际油价波动;国内油气资本开支不及预期;国际关系摩擦。
盈利预测与投资评级:随着奥雷巴替尼销售放量和武田选择权付款,我们预计公司收入将快速增长,维持25-27年的收入预测,5.19/32.15/20.95亿元。公司未来收入增长较快,确定性高,海外市场潜力较大,维持“买入”评级。风险提示:新药研发进展不及预期;药品审批和上市时间不及预期;合作方未能履行合约的风险;市场格局竞争加剧的风险等。
重庆百货(600729):2025H1业绩快报点评:归母净利同比+9%稳健成长
事件:7月10日公司发布2025年半年度业绩快报。2025H1,公司实现收入为80.4亿元,同比-10.45%;实现归母净利润为7.74亿元,同比+8.74%;扣非净利润为7.2亿元,同比+2.27%。盈利预测与投资评级:考虑公司汽贸业务的调整,我们下调公司收入预期但基本维持归母净利润预期不变。我们基本维持公司2025-27年归母净利润预期为14.1/15.0/15.8亿元,同比+7.0%/6.6%/5.5%,对应7月11日P/E为9/8/8倍,维持“买入”评级。
华测检测(300012):2025Q2预告快评:Q2归母净利润同比+8%~10%,检测龙头经营持续稳健
盈利预测与投资评级:全年来看,公司内生拓展+外延并购+精益管理思路不变,业绩增速仍有望维持稳健。我们维持公司10.5/11.7/13.1亿元盈利预测,当前市值对应PE20/18/16X风险提示:宏观经济波动、竞争格局恶化、并购整合不及预期等。
长江电力(600900):2025H1电量稳增,国债收益率下行红利标杆空间打开
证券之星估值分析提示杰瑞股份行业内竞争力的护城河一般,盈利能力良好,营收成长性一般,综合基本面各维度看,股价合理。更多
证券之星估值分析提示亚盛医药-B行业内竞争力的护城河较差,盈利能力较差,营收成长性良好,综合基本面各维度看,股价偏高。更多
证券之星估值分析提示华测检测行业内竞争力的护城河一般,盈利能力优秀,营收成长性良好,综合基本面各维度看,股价合理。更多
证券之星估值分析提示重庆百货行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性良好,综合基本面各维度看,股价合理。更多
证券之星估值分析提示长江电力行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力一般,营收成长性一般,综合基本面各维度看,股价合理。更多
证券之星估值分析提示东吴证券行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性良好,综合基本面各维度看,股价偏低。更多
证券之星估值分析提示中国核电行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力一般,营收成长性一般,综合基本面各维度看,股价合理。更多
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